透过年报看安防行业市场发展前景

 

  安防产业是多种行业综合应用的集合体,成为我国国民经济中的“朝阳产业”,它也随着我国经济态势发展呈现自己的发展曲线。安防行业又有其特殊性,受国家政策的影响更为明显。安防上市企业是业界企业的代表,他们的年报展望成为行业发展的风向标。本文将结合2014年相关企业年报中2015年企业发展规划,展望2015年安防市场发展。

一、智慧城市依然是重要发展机遇

 

  随着国家有关智慧城市相关政策逐步落地,2014-2015国内除了京、沪、广、深等一线城市外,杭州、厦门、珠海等一些东部沿海地区的经济发达城市,也纷纷开始了智慧城市的建设;另外,湖北、湖南、山东、辽宁、四川、河南、安徽等省则提出建设“智慧城市群”。例如,湖北省的智慧城市群涉及17个省内城市,广东省的智慧城市群涉及21个省内城市。

 

  在信息时代大发展的趋势下,安防的产品和技术与智慧城市有共通之处,这些产品和技术的应用与发展,加速了安防与智慧城市的大融合;同时,智慧城市建设步伐的加快,对安防行业的发展也带来了机遇与挑战。而智能安防作为智慧城市建设的一部分,不但自身将随着智慧城市的建设得到跨越式发展,而且智慧城市建设的其他领域如智能建筑、智能交通、智能家居等也将会是安防产品发力的领域,智慧城市的快速发展为众多安防企业带来了福音,同时也因安防产品在智慧城市建设中的规模应用,使得安防企业得以在智慧城市的建设中发挥助力作用。例如视频监控、出入口控制(包括生物识别、停车场管理等)、防盗报警、楼宇对讲(与电子巡更、公共广播同属于社区安全防范设备)等4大类设备都将在智慧城市的这几大领域得到大面积的应用。

 

  从上市企业年报来看,海康威视、大华股份、中威电子、英飞拓等以安防产品制造为主营业务均提出智慧城市建设是企业未来发展重要机遇,而以系统集成与服务为主营业务类型的安防上市企业其主营业务就包含了平安城市、智能交通(包括公路、轨道交通、铁路)、建筑智能化以及城市公共安全等各个领域的智慧城市建设。例如易华录2014年基本实现以智慧城市产业为核心,以智能交通产业为基础,以公共安全产业为方向”产业战略布局,在智慧城市领域,新增6个城市的智慧城市建设合作协议,完成4个城市智慧城市、信息消费和信息惠民国家试点城市的申报工作,其中智慧临朐、智慧津南项目落地建设。华平股份2014年全面落实行业化发展目标,初步形成教育、医疗、金融、智慧城市、应急指挥、视频会议六大行业产品体系,智慧城市方面企业承接的贵州省铜仁市、兴仁县、晴隆县、普安县城市报警与监控系统建设项目,已全面竣工,陆续进入收费阶段。

  

二、民用安防市场持续推进

 

  近几年随着生活水平的提高,人们对安全的需求越来越强烈,个人安全意识也不断地加强,因此,过去只有在特殊领域才出现的安防措施,开始渐渐地进入到寻常百姓的家里,安防产品也开始从以往的专业化向民用化过渡,安防在老百姓的日常生活当中扮演着越来越重要的角色。

 

  IT厂商如何切入安防民用市场,最简单也是最方便的途径就是研发智能摄像头。国内百度在去年推出小度i耳目、GOOGLE今年收购Dropcam、东方网力和360合作推出智能摄像头,这些举措绝非无独有偶,智能家用摄像头在他们眼中已经不单单仅是视频监控的一类产品,而是带有监控功能的家居智能硬件。他们都把目光瞄准了民用市场,并迈出了他们的第一步。

 

  近两年来,安防行业有大量的企业开始涉足民用安防领域,比如视频监控、智能家居、智能门禁等,并且行业内也一直认为民用市场存在巨大的发展空间,英飞拓正是看到民用安防未来巨大的发展空间,通过并购子企业海外民用安防品牌Swann,跨入国际民用安防发展的行列。海康威视在2014年陆续推出C2SF1S1等产品以满足中小微企业、家庭和个人不同的需求。同时企业进一步加强萤石云视频平台建设并推出了云存储服务。紧随其后大华股份在2014年发布智能家居品牌“乐橙”,此次推出的“乐橙”家庭乐盒是大华股份转型互联网后的首批消费类产品。推出的产品有家庭乐盒、智能插座、人体红外感应器、智能遥控器等产品。而东方网力与奇虎360合作推出“360家庭卫士”智能摄像机,主要面向家庭安防和智能家居行业。另外高新兴参股尚云在线,拓展民用安防新业务。

 

  民用的这块大蛋糕,让每家企业都想分一杯羹,但如何去撬开这个市场,所有的企业其实都站在同一起跑线上。这正是民用市场的魅力所在。

  

三、海外安防市场复苏,中国安防企业迎重大利好

 

  作为全球最大的安防生产基地和消费市场,中国安防行业在海康威视、大华股份等龙头企业的带领下,开始在国际市场上崭露头角,在国际市场竞争中,中国安防企业展现出比欧美传统安防企业更高的性价比,同时在非洲、拉美、东南亚等市场显现出更强的适应性。

 

  海康威视持续国际化2.0策略,企业在海外销售模式从以单纯销售产品为主的模式向以销售产品+解决方案的模式延伸。企业海外新设波兰、英国子企业,继续推进自主品牌主导的海外业务。2014年企业海外营业收入达到42.3亿元,较2013年同比增长74.88%。大华海外销售再创佳绩,全年实现海外销售22.37亿,同比增长69.18%

 

  从上述数据看,今年上半年中国安防上市企业在海外市场的表现非常抢眼:首先,中国安防上市企业海外业务增长非常强劲,显示出近年来行业龙头企业在开拓海外市场卓有成效,同时,企业对海外市场的投资也在逐渐加大,预计其高速增长仍可维系较长时间;其次,海外市场业务占据企业总体业务量的比例明显上升;其三,在国内市场价格战惨烈的背景下,海外市场业务的投资回报仍较高,捷顺科技和英飞拓的海外市场毛利率均在50%以上,其四,包括上述四家上市企业,其他非上市的安防企业如宇视科技、苏州科达、HUAWEI等新锐安防企业势必也将会加强海外市场经营。

  

四、安防电子商务市场进一步拓展

 

  通过电商平台或可能会产生直销模式。当厂商的产品成熟度到达一定水平,选择电商直销模式,把利润空间全部让出来给到用户,如此可以带动一部分市场,但这要取决于厂商的精力和资源情况。

 

  发展电子商务是大势所趋,海康威视顺势而为,推出了海康电商,定位在为家庭和商铺等终端用户提供便利的体验式购物平台和在线服务平台。海康威视并不仅仅提供硬件产品,还努力打造微视频服务门户“视频7”,提供更丰富的增值服务。而电商和传统渠道商应该是协同合作的关系,海康威视对于传统经销商采取鼓励、支撑的措施,认真关切经销商的利益诉求,积极探索线上线下关联的方式,尽量将两者的优势结合起来,充分发挥市场的作用。对渠道商来说,总体还是机遇大于困难。

 

  除了自身有实力的企业拓展自有品牌的电商渠道,更多的中小企业则选择与多家电商进行合作,如淘宝天猫、京东、AMAZON等,近两年开始,监控摄像机在电商平台逐渐增多。据相关统计,淘宝网共有多达数万余个监控摄像机相关产品,而京东商城也有近千个监控摄像机产品。由此看来,安防产品的网络营销已经逐步兴起,并摸索出独特的营销方式,即视觉营销和情感营销。在竞争激烈的市场中必须要做差异化营销,面对民用安防这一细分市场,安防企业必须经过充分的市场调研,在产品、价格、促销策略等方面进行把握,树立鲜明的形象,建立品牌的差异化和个性化核心竞争优势,而不再仅从价格角度去吸引顾客。

 

五、借助互联网,拓展安防新市场

 

  互联网思维盛行,在移动互联网、云计算、物联网等新技术的推动下,传统行业与互联网融合的平台和模式都发生了改变。与此同时安防行业网络化的发展浪潮跌宕起伏,网络化硬件设备的增多和硬件在线规模的增大,使得安防与互联网这两个行业的联系日益紧密,尤其是民用安防与互联网、移动互联网发生着越来越多的亲密关系。安防企业也正借助互联网拓展新业务谋求转型。

 

  海康威视依托具有优势的音视频处理技术、图像处理技术、云计算和智能分析技术等领先技术,通过与BAT、京东和乐视等互联网企业和大型运营商的合作,开发平台互联,建立合作共赢的生态圈,以加快在互联网业务方面的布局。东方网力依托在行业市场积累的视频联网平台和应用的先进技术,积极与互联网企业合作,从产品、云平台和内容服务方面推动建设互联网+视频的生态圈。而大华股份借助智能家居品牌提出为家庭用户创造和提供丰富的智能预警和视频娱乐服务业务。

 

  安居宝作为传统楼宇对讲企业,在2014年成立了网络科技企业,通过向市场投放云可视对讲、个人安防系列、云停车场等移动互联网产品,加快企业向移动互联网及社区O2O的转型。报告期内,捷顺科技与支付宝(中国)网络技术有限企业签署了《合作框架协议》。根据协议,双方约定以共同投入、共同分享的方式,共同打造一个国内领先的“车生活”服务平台,捷顺科技探索移动互联网转型。

  

六、综合解决方案软实力超过硬件制造

 

  随着安防制造业的发展,同质化竞争和价格战已经让众多安防厂商倍感压力,行业两极分化日趋明显,强者愈强综合实力突飞猛进,在抢夺市场份额方面亦是攻城掠地;而弱者愈弱,在市场竞争中苟延残喘直至被淘汰出局,2014年上半年珠三角中小微型安防厂商的倒闭潮就是最好的明证。优胜劣汰、适者生存,谁能尽早跳出硬件制造的混战,转而在软实力的比拼中寻求差异化道路,谁就能拥抱明天的太阳。

 

  经过多年的发展,中国安防制造已经跻身世界前列,产品同质化已经让中国安防产品的创造力和创新力遭遇瓶颈,而残酷的价格战逼迫安防硬件制造商转而将重心投向更有技术含量和价值更高的App与服务领域,以“创造”对抗“制造”,以研发设计服务替代单纯的生产制造,如此,才能在竞争白炽化中顺利突围,并对国内及海外安防企业形成核心竞争力。

 

  中国市场上售卖出去的监控摄像机、门禁、对讲、防盗等产品已经足够多,商品总有饱和的时候,如何在已有的市场存量中深度挖掘商机,配套应用App和服务就是可持续开采且永不会枯竭的金矿。随着大数据、云计算、物联网的兴起,尤其是智能家居市场的开启,高清视频监控所产生的海量数据,将给大数据智能分析应用、云平台、云服务等带来新的发展机遇,如App设计开发、应用程序研发、系统平台搭建、安防运营服务、智能管家等等营生,必将取代硬件生产销售,成为安防企业综合实力的最佳体现。

 

  海康威视报告期内指出,企业正是依托完善的产品线和软硬结合的一体化行业解决方案促使企业七大细分行业继续向各细分子行业深入发展,满足各细分行业的客户需求,有效提升了市场竞争力并形成了规模化效应,取得了良好的市场效果。从大华股份年报中可以发现企业目前正在经历向整体解决方案商的转型的磨合期,受此影响企业净利润出现了下滑。英飞拓在年报中指出2014年企业成功实现了从主要模拟视频产品供应商向网络、高清、智能视频解决方案供应商的转变。

  

七、网络市场将首次超越模拟

 

  从09年高清快速崛起至今,网络监控保持快速增长的趋势,尤其是近两年IP监控摄像机年增长率保持了30%的增长速度,也显示出未来一年IP高清监控依旧是主要趋势。面对网络监控的挑战,模拟监控虽然在市场份额上有所下降,但却仍牢牢占据着庞大的市场,同时模拟高清方案层出不穷,既有老而弥坚的960H,也有新生军如HTVIAHDHTCVI等不断冲击,群雄逐鹿。

 

  2014年随着H.265技术不断普及推广,有效降低带宽,及存储问题。再加上云技术有效解决存储的问题,IP高清在各应用领域呈现全面铺开之势。与此同时,随着智能技术的发展与成熟,智能逐渐进入实用阶段。以海康威视为代表的安防企业推出的SmartIPC产品,首次将Smart理念融入IPC,为用户提供更优质的图像效果,更丰富的监控价值,更便捷的操作管理,更完善的维护体系。

 

  目前来看,IP监控正在取代传统的模拟监控成为主流,基于IP技术的高清、智能可视化管理应用将是视频监控发展的主旋律,IP系统在未来监控市场占绝对优势。同时,从安全管理到智能可视化管理,再到视频内容服务,行业解决方案紧跟行业用户需求、业务管理将深度融合。网络视频监控有望在2015年首次超过模拟系统。海康威视在2014年报中指出随着高清IP摄像机的发展和产业链的成熟,加速推动了全行业快速从传统模拟DVR加矩阵方案向着高清化、IP化解决方案方向发展。

2015年06月06日

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